Землянин Энтони Феллон прижился среди гуманоидов планеты Кришна и даже был королем их острова, но то время прошло… Чтобы вернуть трон, нужны деньги. Феллону хорошо заплатят, если он сумеет провести в запретный храм города Занида земного ученого.

Колдун вызвал демона из 12-й преисподней. Согласно договору, демон должен целый год служить своему хозяину (или тому, кому передадут его контракт). Но демонический слуга слишком точно выполняет приказы, и ему целый год придется странствовать по Новарии от одного хозяина к другому…